2022年贝塔数据（BETA）进行了一系列产品更新及服务升级，从热门基础款的营销早报、企业微信侧边栏、组合诊断、短视计划书、贝塔评分等数字化营销工具产品，逐步扩展出跟我拍、互动小游戏、财经小秘书等更贴合客户经理精细化运营私域客户池的抓手工具。同时，BETA从以往服务的客户项目案例中汲取经验，为更好的赋能管理层对团队人员队伍建设、培养的管理需求，推出了理财经理智能工作台、数智化管理工作台、AI教练等全新产品和功能。

BETA凭借自身强大的技术能力、海量金融数据和标签图谱，在成立十年来，不断创造出匹配客户需求的产品。在服务上，BETA从售前、售中、售后，为客户提供全流程的指导和运营服务，遵循客户至上的原则，赢得新老客户认可。

纵观BETA全年的业绩，在疫情影响下，金融机构业务由线下转变至线上、线上精细化运营的需求愈发强烈，鉴于BETA多年耕耘的优秀口碑，在本季度接连与多家国有大行、全国性和区域性股份制银行达成合作。

以下为您展示的是2022年第四季度新增的标杆服务项目之一：

标的金额500万+：某全国性股份制商业银行

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构建“内容+社区+陪伴”的营销平台服务体系，

打造“社交化、智能型、开放性”的经营平台

【客户方痛点】

（一）专业化内容供给不足

客户行自研生产的内容素材及资讯较为基础，在产品营销亮点话术、高质量内容场景、产品业绩归因分析、资产配置建议等专业营销、投顾陪伴类内容供给不足。

（二）线上线下联动营销工具不足

客户行缺少全旅程式的营销工具，在投资绩效分析工具、资产配置优化工具、理财经理营销工具支撑上略显乏力，无法做到线上和线下业务的联动。

（三）内容营销管理未能实现闭环

客户行缺少对用户的分层管理、用户投资偏好分析数据及投前、投中、投后的陪伴服务体系，无法及时掌握最佳营销时机和营销机会，急需打造从内容营销场景到交易转化的完整营销闭环。

【BETA解决方案】

BETA辅助客户行，构建“内容+社区+陪伴”的内容营销平台服务体系，有效提升营销工具效能、串联各项营销链路，赋能理财经理展业，提升全行理财服务整体能力。

（一）引入合作机构，共建内容开放生态。

搭建内容开放平台，吸引优质基金公司、保险公司入驻，提供多功能后台供入驻产品方上传产品与内容，汇集更丰富的优质内容资源

（二）基于智能内容分发的逻辑、围绕内容营销，打造一站式展业工作台。

围绕内容营销需求为核心，以主推产品营销、客群管理、场景营销、交互式陪伴视角，智能聚合产品、营销素材百宝箱、营销场景、投顾工具，为一线理财经理定制打造一站式工作台，辅助理财经理敏捷展业。帮助客户经理实现投前的内容种草、投中的智能决策与投后的资讯陪伴服务。

（三）站在大财富管理的高度，围绕理财、公募、保险、私募等产品，构建全品类产品内容营销赋能平台。

围绕理财、公募、保险、私募等产品，系统拆分用户的理财需求，构建内容营销百宝箱。根据产品特点，制定差异化内容营销策略，赋能理财经理。构建本行大财富管理的线上内容营销体系。

（四）构建全域协同营销平台，赋能云工作室、数字名片等营销工具，打造全行统一联动的营销体系。

根据科技架构对线上渠道的统一规划，以混合部署的方式，在营销内容、产品评价、资配建议等方面赋能客户行原来使用的云工作室、数字名片等营销工具。基于企业微信生态，实现对用户的内容营销触达、信息共享、策略协同，通过线上线下营销融合，形成营销闭环。

【项目创新亮点】

基于营销物料库完成内容陪伴升级

搭建完善营销物料库，更好地辅助总分支行及客户经理配置营销产品物料、客户投教物料，提升内部信息传递效率。

截至2022年12月底，本平台已在全行范围中推广使用，累计开通8000余人。用户不仅覆盖一线理财经理，同时服务了社区支行负责人、支行行长、分行产品经理、分行领导，实现财富管理全条线全覆盖。平台功能受到各分支行好评，一线理财经理日常工作中内容营销等功能被广泛使用。

2、搭建特色资配体系

BETA整合资配核心功能，融入资配逻辑，包装专属页面，上线定制化【资配百宝箱】，打造“成逻辑、讲白话、直接用、可拓展”的工具化应用。

围绕 “讲理念”、“做资配”、“做检视”资产配置三步法，BETA帮助客户行整合“投研观市（讲理念）”、“资产诊断（做资配）”、“异动提醒（做检视）”三大功能入口，闭环资配场景。

3、构建完备的金融产品、客户、内容三大标签体系

本项目构建了金融产品数据库，其中拥有260万只产品信息，涵盖公募基金、私募基金、保险等类别。可以充分满足客户行的个性化投顾服务需求，帮助一线理财经理有效洞察高净值客户的理财偏好变化趋势，实现包括千人千面早报等个性化理财内容服务。

同时，为基金产品赋予的Lable标签，更加细分。不仅资产、产品等类别更加细致，还包含了主题概念、行业、投教、基金事件等维度。产品、客户、内容资讯的Tag标签平均超过1000个。可以帮助客户经理更清晰的了解客户理财需求，实现更精准的产品营销与理财服务。

4、运营资配主题活动

本项目充分利用内容营销转化+资产配置专业赋能两大优势，创新性地使用展业平台作为客户行金牌理财师大赛的比赛阵地，承接了大赛线上部分的功能建设与运营工作。截止11月比赛结束，参与模拟投资理财经理4344人，模拟交易超2万笔；通过投教打卡、N度人脉等比赛活动，触达客户数突破3万人次。

一直以来，贝塔数据（BETA）都专注于服务金融业，顺应数字经济大势，结合银行业普遍痛点难点问题，通过不断探索，形成了银行业最佳实践解决方案，为业务发展注入强劲动力，助力银行业务再上新台阶。

截至2022年底，贝塔数据的客户已经遍布银行、证券、保险、基金、信托等，超过1000家金融机构，覆盖170万高端金融顾问和理财师。服务范围覆盖超过80%的银行网点，超过50%的证券公司营业部。

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