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资深老将安昀担纲 施罗德中国动力股票基金蓄势待发

2024-04-02 11:54:28    来源:今日热点网

自今年2月以来,随着政策积极发力,叠加经济逐步企稳,A股市场逐步迎来修复行情。Wind数据显示,2024年2月6日-2月29日期间,上证指数、万得全A指数分别上涨11.58%、16.10%。展望2024年,随着市场情绪逐步回暖,A股市场估值具有较大的修复潜力,叠加政策利好的支持,市场行情可期。为助力投资者抓住市场机遇,施罗德基金计划于4月10日推出首只权益新基——施罗德中国动力股票基金,新基金拟由投资老将安昀担纲,凭借出色的配置能力和个股挖掘能力,为广大投资者开启新的投资篇章。

资料显示,安昀拥有近20年证券从业经验,超10年公募管理经验,现任施罗德基金副总经理、首席投资官。在其职业生涯中,曾担任长信基金副总经理、基金经理;敦和资产董事总经理兼基金经理;申银万国研究所策略分析师,负责A股市场策略研究,荣获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。漫长的投研历程中,安昀历经多轮牛熊市,依靠出色的资产配置能力和个股挖掘能力成功经受住了市场周期的检验,致力于为投资者带来长期可靠的投资回报。

以他管理时间最久,规模最大的产品——长信内需成长混合A为例,该基金在安昀管理期间的多个自然年度里,实现了可观的超额收益(详见下文批注1)。

面对市场行情的瞬息万变,基金经理若要拥有出色的资产配置能力、个股挖掘能力和优异的业绩表现,离不开自身成熟稳定的投资策略。在过去的基金管理中,安昀坚定不移地遵循“以合理价格买入伟大公司”的投资原则,从行业、壁垒、管理和财务等多方面筛选识别潜在的优质公司,注重组合收益和风险的平衡,力争获取超额收益。

对于施罗德中国动力股票基金的投资运作,安昀将继续依托成熟的个人投资体系,秉持“以合理价格买入伟大公司”的投资理念。具体方向上,长期配置稳定增长型股票,并根据行业景气度及个股成长空间筛选周期型股票及高成长型股票,旨在为投资者带来长期的投资收益。

此外,施罗德基金投研团队实力雄厚,也将持续为新产品提供投研支持,通过“国际+本土”双重视野,力争为国内投资者提供更优质服务。资料显示,施罗德基金投资团队平均从业年限在10年以上,实践经验丰富,覆盖权益、固收、ESG、资产配置等领域。

业绩注释:

1、长信内需成长混合A(原名称为“长信内需成长股票型证券投资基金”)成立于2011年10月20日。该基金自2015年8月7日起由“长信内需成长股票型证券投资基金”更名为“长信内需成长混合型证券投资基金”,并自2021年3月1日起,业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%”调整为“沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)”。基金经理安昀管理该基金主要有两个区间,分别为2011年10月20日-2015年4月29日(任职3年192天)、2017年11月1日-2022年2月25日(任职4年115天)。安昀管理期间业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%(2011年10月20日-2015年4月29日、2017年11月1日-2021年2月28日);沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%(2021年3月1日-2022年2月25日)。

根据基金定期报告数据,截至2022年末,长信内需成长混合A在安昀管理期间相关完整年度的收益率和业绩比较基准收益率分别为:2011年(成立至年底)-14.80%/-6.82% ;2012年18.43%/7.09%;2013年30.40%/-5.90%;2014年3.37%/42.57%;2015年98.14%/7.37%;2017年36.50%/17.23%;2018年-25.21%/-19.28%;2019年50.36%/29.52%;2020年102.13%/22.46%;2021年-9.56%/-6.30%;2022年-22.39%/-14.29%。

2、长信消费升级混合A(C)成立于2020年11月4日,基金经理安昀管理该基金时间为2020年11月4日-2022年2月25日。安昀管理期间业绩比较基准为:中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%。

根据基金定期报告数据,截至2022年末,长信消费升级混合A(C)在安昀管理期间相关完整年度的收益率和业绩比较基准收益率分别为:2021年-22.11%(-22.57%)/-9.02%;2022年-23.67%(-24.13%)/-11.67%。

3、长信优质企业混合A(C)成立于2021年5月28日,基金经理安昀管理该基金时间为2021年5月28日-2022年2月25日。安昀管理期间业绩比较基准为:中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%。

根据基金定期报告数据,截至2022年末,长信优质企业混合A(C)在安昀管理期间相关完整年度的收益率和业绩比较基准收益率分别为:2021年(成立至年底)-6.50%(-6.84%)/-3.84%;2022年-19.34%(-19.82%)/-13.40%。

4、长信内需均衡混合A(C)成立于2021年7月1日,基金经理安昀管理该基金时间为2021年7月1日-2022年2月25日。安昀管理期间业绩比较基准为:中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%。

根据基金定期报告数据,截至2022年末,长信内需均衡混合A(C)在安昀管理期间相关完整年度的收益率和业绩比较基准收益率分别为:2021年(成立至年底)-6.24%(-6.53%)/-3.10%;2022年-18.13%(-18.62%)/-13.40%。

5、长信双利优选混合A(E)(原名称为“长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金”)成立于2008年6月19日并自2018年9月7日起增加E类分额。经基金份额持有人大会审议通过,自2019年9月4日起,该基金转型为“长信双利优选混合型证券投资基金”,并将业绩比较基准由“中证800指数*60%+上证国债指数*40%”调整为“中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%”。自2021年7月1日起,业绩比较基准由“中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%”调整为“中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%”)。基金经理安昀管理该基金时间为2017年11月1日-2020年8月20日(2018年9月7日-2020年8月20日)。安昀管理期间业绩比较基准为:中证800指数*60%+上证国债指数*40%(2017年11月1日-2019年9月3日);中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%(2019年9月4日至2020年8月20日)。

根据基金定期报告数据,截至2020年末,长信双利优选混合A在安昀管理期间相关完整年度的收益率和业绩比较基准收益率分别为:2017年26.64%/9.26%;2018年-20.19%/-15.19%;2019年转型前(2019年1月1日至9月3日)28.68%/16.91%,2019年转型后(2019年9月4日至12月31日)6.83%/4.10%;2020年59.86%/16.86%。长信双利优选混合E在安昀管理期间相关完整年度的收益率和业绩比较基准收益率分别为:2018年(自份额增加日至年底)-10.06%/-4.56%;2019年转型前(2019年1月1日至9月3日)29.44%/16.91%,2019年转型后(2019年9月4日至12月31日)6.78%/4.10%;2020年59.46%/16.86%。

6、长信先机两年定开混合成立于2018年2月6日,于2022年5月25日完成清算并终止。基金经理安昀管理该基金时间为2018年2月23日-2020年8月20日。安昀管理期间业绩比较基准为:中证综合债指数收益率*70%+中证500指数收益率*30%。

根据基金定期报告数据,截至2020年末,长信先机两年定开混合在安昀管理期间相关完整年度的收益率和业绩比较基准收益率分别为:2018年-5.26%/-5.04%;2019年12.48%/11.38%;2020年7.70%/8.80%。

7、长信银利精选混合(原名称:长信银利精选开放式证券投资基金)成立于2005年1月17日。该基金自2015年8月7日起由“长信银利精选开放式证券投资基金”更名为“长信银利精选混合型证券投资基金”,将业绩比较基准由“中信标普100指数*80%+中信标普国债指数*20%”调整为“中信标普100指数*80% +中证综合债指数*20%”。自2021年7月1日起,该基金业绩比较基准由“中信标普100指数*80% +中证综合债指数*20%”调整为“沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%”。基金经理安昀管理该基金时间为2013年2月22日-2015年4月30日。安昀管理期间业绩比较基准为:中信标普100指数*80%+中信标普国债指数*20%。

根据基金定期报告数据,截至2015年末,长信银利精选混合在安昀管理期间相关完整年度的收益率和业绩比较基准收益率分别为:2013年2.04%/-7.33%;2014年6.92%/42.39%;2015年57.86%/2.06%。

8、长信改革红利混合成立于2014年8月6日,基金经理安昀管理该基金时间为2014年8月6日-2015年4月30日。安昀管理期间业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。

根据基金定期报告数据,截至2015年末,长信改革红利混合在安昀管理期间相关完整年度的收益率和业绩比较基准收益率分别为:2014年(成立至年底)18.70%/29.91%;2015年7.17%/8.82%。

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